22 года назад демон по имени Азазель начал осуществление своего коварного плана: открыть Врата ада и стать повелителем всех демонов. Для своей цели он выбрал особенных детей и наделил их необычными способностями, отдав каждому по несколько капель своей крови.
Шло время, дети росли, даже не подозревая, какую миссию им приготовила судьба в лице желтоглазого демона. Сверхъестественные способности свалились на них, как снег на голову. Азазель был уверен, что все складывается как нельзя лучше, но судьба перепутала ему все карты.
Одной из избранных Азазелем оказалась бывшая девушка Дина, Хлоэ Тэйлор. Когда-то между ней и Винчестером вспыхнуло настоящее чувство. Парень открылся ей, но она, решив, что он все выдумал, потому что захотел ее бросить, разорвала их отношения. Когда у Хлоэ начались странные видения, преследующие ее во сне и наяву, девушке пришлось поверить в существование сверхъестественного. Она видела не только будущее, но и прошлое. Девушка начинает изучать различную литературу, и ее догадки подтверждаются. Каким-то образом Хлоэ удается увидеть план Азазеля, и она приходит в ужас. Покопавшись в Интернете и  других источниках, девушка находит имена и адреса тех, кто, по ее мнению, тоже был избран Азазелем. Она рассылает им письма и сообщения, в которых просит приехать в Сан-Франциско, где она объяснит им, что с ними происходит. Большой город выбран не случайно – так они не привлекут внимания и смогут затеряться в толпе.
Письмо от неизвестной девушки интригует получателей. К тому же, они сами ломают голову над своими неожиданно появившимися способностями. Многие бросают все и отправляются в Сан-Франциско. Дин и Сэм одни из таких. Они прибывают одними из первых, и Дин с удивлением узнает Хлою. Она и сама не ожидала увидеть его, но тем не менее, была рада. Хлоэ рассказывает братьям Винчестерам о своих догадках, и они ей верят. А вот с остальными не все так просто. Кто-то верит, а кто-то считает это полнейшим бредом.
О плане Азазеля узнают не только люди. Демоница Лилит, которая сама метит на место повелительницы демонов, решает разрушить план конкурента, как карточный домик. Она блокирует Сан-Франциско: избранные не могут его покинуть, на всех остальных же этот барьер не действует. Целью Лилит становится уничтожение всех тех, кого Азазель выбрал для своей миссии. Она посылает демонов в Сан-Франциско, чтобы те по одиночке уничтожили избранных людей. Для Сэма Лилит приготовила особенный сюрприз. Несколько лет назад Джессика не погибла. То есть, она погибла, но Лилит вызвала ее душу и превратила девушку в демона, стерев ей всю память. До этого момента Джессика была ей не нужна, но сейчас Лилит отправляет девушку уничтожить Сэма.
У Хлоэ и Сэма одновременно возникают видения: как демон убивает одного из Избранных. Винчестеры и Хло еле успевают его спасти. Тем временем к ним возвращаются некоторые из тех, кто не поверил, с новой новостью: они не могут уехать из города. Все понимают, что это дело рук демонов. Дин звонит охотникам, вызывая их в город, потому что теперь они должны будут постараться спасти всех избранных, раз демоны начали на них охоту. Между Дином и Хлоэ снова вспыхивают чувства.
Джессика приходит к Сэму, чтобы убить его. Но, увидев парня, девушка чувствует замешательство, ее начинают мучить воспоминания. Она уходит, так и не выполнив свою миссию и с этого момента пытается вспомнить, кто она такая. Сэм шокирован этой встречей. Дин не верит, что Джессика может быть жива, и Сэм решает найти любимую в одиночку.
А Лилит все посылает демонов…